Erfolgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- u...
Financial Planning ist eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung, die seit den 80er Jahren in Deutschland angeboten wird und sich ausgehend vom Private Banking auch im Retail und Affluent Bereich zunehmend als zentrale ganzheitliche Beratungsleistung zur langfristigen Betreuung privater Kunden etabliert hat. Trotz des Kundenbedarfs und des hohen Kundennutzen dieser Dienstleistung, hat Financial Planning in Deutschland eine sehr wechselvolle Geschichte. So haben sich ...